备注功能

Sky发表于:2017年07月31日 10:30:51更新于:2017年11月27日 14:36:52

功能简述

       谷露系统支持对系统内的数据添加备注,用户可将与候选人的沟通情况等内容以备注形式录入到系统中,从而更便捷地对人才的历史跟进情况进行查看。除了人才之外,公司、项目、项目流程中也可以添加备注。


一、添加备注(截图以人才模块为例)

1、在人才详情页面中,点击“操作—备注”即可打开备注添加页面,或者也可以点击人才列表上的备注图标来打开添加页面。


2、在下图的页面中选择备注类型并填写备注内容,填写完毕后点击右下角的“保存”即可,其中带有蓝色小竖条的字段为必填项,如不填写则无法保存。若需要设置或取消必填项,可联系管理员在“设置—自定义字段—备注—添加页面”中进行自定义编辑。(具体操作方法请参考教程:如何设置或取消必填项

(1)   备注类型:系统中有多种不同的备注类型可供选择,例如候选人电话、顾问面试等,用户可通过该功能来对各种不同内容的备注进行分类管理。若需要在系统中添加新的备注类型,可联系管理员在“设置—自定义字段—备注—类别”中进行自定义编辑。(具体操作步骤请参考教程:自定义添加备注类别

(2)   备注状态:系统中有多种不同的备注状态可供选择,例如想看机会、现状稳定等。若需要在系统中添加新的备注状态类型,可联系管理员在“设置—自定义字段—备注—备注状态”中进行自定义编辑。

(3)   上传附件:用户可将一些本地文件上传为该条备注的附件。(例如聊天记录等)

(4)   备注内容:将具体内容录入到内容框中,谷露系统支持对每一种类型的备注的表单进行自定义设置,例如除了系统自带的内容字段外,还可以自定义添加求职动机、目前薪资结构、家庭情况等字段,管理员可在“设置—自定义字段—备注”中进行相关配置。(具体操作步骤请参考教程:自定义配置备注表单

(5)   @功能:同微信、微博等工具的@功能,被@的用户在该备注保存完毕后会收到一个弹窗提醒,另外在消息中心中也可以进行查看,点击导航栏右上角的铃铛图标即可进入消息中心。(注:在@之前需要先输入一个空格)

(6)   Emoji功能:在备注内容中添加表情。

(7)   关联职位:用户可将该条备注与系统中已有的的职位进行关联,在此处选择了关联职位后右侧会出现“加入项目”的选择,若勾选了“加入项目”,在备注被保存的同时该人才也会被加入到关联职位中。(项目即职位)

(8)   更多信息:参与者字段与事件时间字段在备注表单中默认为折叠状态,点击“更多信息”后即可在下方展开。

(9)   参与者:添加备注时系统默认添加者为参与者,若该条备注同时涉及其他同事,用户可手动将其添加为参与者,在备注保存完毕后每个参与者都会各自被统计一次KPI。

(10)  事件时间:备注时间分为添加时间及事件时间两类,添加时间即备注被填写并保存的时间,会由系统自动记录。而事件时间为备注内容事件的实际发生时间,例如用户在上周给候选人打了电话,本周才写备注,那么就可以在此处将事件时间选为上周。

(11)  同时添加任务:若勾选“同时添加任务”,在备注被保存后系统会自动打开新增任务的窗口。(任务的具体使用方法请参考教程:任务及日历功能


二、查看备注

1、备注添加完毕后在人才详情标签的事件栏及备注栏中都会显示,可直接进行查看,若人才页面没有事件栏及备注栏,可联系管理员在“设置—自定义字段—人才—详情标签”中将其配置出来。(具体操作步骤可参考教程:自定义字段1 – 基本操作方法


2、在人才列表页面,用户只需将鼠标移动到备注图标上,系统也会自动展开备注预览页面以供查看。

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