财务流程 - 基本操作方法

Sky发表于:2017年07月31日 20:24:22更新于:2017年12月11日 18:02:33

功能简述

       通过财务流程功能,用户可以便捷地记录发票目前的状态,例如在系统中记录发票寄出、发票到款等信息,从而更有效地对每笔订单的发票跟进情况进行管理。


一、发票寄出

1、 进入发票模块,在“待财务开票”中找到相关发票,打开操作菜单后选择“发票已寄出”。

注:操作该步骤前需要顾问先在项目流程中进行业绩分配并通知财务开票,具体可参考教程:项目流程 – 基本操作方法


2、在下图的窗口中填写寄出信息,填写完毕后点击右下角的“保存”。系统会根据预计到款时间自动生成任务并发送任务提醒给用户。


二、发票到款

1、在“发票已寄出”中找到相关发票,打开操作菜单后选择“发票已到款”。


2、在下图的窗口中填写到款信息,填写完毕后点击右下角的“保存”。至此,用户已完成所有的财务流程操作。


三、其他常用功能

•    作废:将该发票进行作废,作废后其相关的金额不会再继续被统计在业绩分析报表中。

•    还原最近状态:将该发票的状态退回到上一个状态。(例如:一张发票的状态从“已寄出”进行到“已到款”,那么在已到款的状态下使用该功能,发票的状态会被退回到“已寄出”;同理,如果该发票是在“待财务开票”的状态下直接被操作“已到款”的话,使用该功能后发票的状态会被退回为“待财务开票”)

•    还原初始状态:将该发票的状态退回至财务流程的初始步骤,即“未通知开票”。



    您需要登录后才可以回复