录入公司及相关信息

Sky发表于:2017年08月11日 16:25:37更新于:2017年11月27日 19:16:53

一、新增公司

1、在公司列表中点击“新增公司”,或打开导航栏右上角的快捷新增菜单(即“+”键),选择“新增公司”,都可以进入公司新增页面。


2、录入公司信息后点击左下角的“保存”即可。

•    公司类型:谷露系统中的公司类型分为自动生成公司、普通公司、开发中客户、已签约客户、终止合作,其中,在新增公司时可直接选择的有普通公司、开发中客户、已签约客户3种。

      (1)   自动生成公司:在录入人才时,如果该人才工作经历中所属的公司在系统中不存在,系统就会自动创建一条公司数据,该类型的公司名下无法创建项目。若自动生成的数据过多,用户可通过合并功能对其进行整理(具体操作步骤请参考教程: 合并公司),或联系管理员在“设置—公司模块”中将自动生成的公司设为隐藏。

      (2)   普通公司:该类型是新增公司时的默认选项,如果要创建一般目标公司,可选择该选项,该类型的公司名下无法创建项目。

      (3)   开发中客户:还没有合同,但可能有订单开始合作的客户公司,该类型的公司名下可以新增联系人及项目。

      (4)   已签约客户:已经签订合同,正式开始合作的客户公司,该类型的公司名下可以新增联系人及项目。

      (5)   终止合作:已经不再合作的客户,该类型的公司名下无法创建项目。

•    子母公司:可以选择子公司或母公司,也可以选择无,表示无层级关系。此处的子母公司并不涉及权限或其他关联功能,仅作为标注使用。(具体使用方法请参考教程:子母公司

•    行业/城市:谷露系统支持对城市、行业进行自定义的分类。在选择城市、行业的时候,若用户需要添加系统中没有的分类(如上海市黄浦区),可联系管理员在“设置—城市/行业/职能”中添加新的分类。(具体操作方法请参考教程:自定义添加城市/行业/职能

•    BD即Business Development,BD字段可以简单理解为此条公司数据的拥有者。若需要修改一家公司的BD,只有BD者本人及其所属团队的Leader才有权进行操作。

•    共享:若用户需要查看某条公司数据,却没有访问权限,可联系该公司的BD将此条数据进行共享。

•    必填项:带“*”表示为必填项,如不填写则无法保存。如果需要调整必填项(例如希望城市字段为选填而不是必填),可联系管理员在“设置—自定义字段—公司—添加页面”中进行调整。(具体操作方法请参考教程:如何设置或取消必填项

•    自定义字段:在公司新增页面,用户可以录入公司的信息,例如名称、城市、行业等,如果需要添加一些其他类型的信息,例如公司规模、是否500强等,可以联系管理员在“设置—自定义字段—公司”中进行配置(具体操作步骤请参考教程:自定义字段1 – 基本操作方法


二、新增客户联系人及项目

1、打开一家客户公司,点击“操作—新增联系人/新增项目”。

•    新增联系人:点击“新增联系人”后即可打开新增人才的页面,系统会自动将该人才的人才类型识别为“联系人”并将其最近一段工作经历的所在公司填充为该公司,用户只需在新增人才的页面录入该联系人的其他信息后进行保存即可。(可参考教程:录入/编辑人才

•    新增项目:系统会自动将该项目的客户公司填充为该公司,用户只需在新增项目的页面录入该项目的其他信息后进行保存即可。(可参考教程:录入项目


三、录入客户合同

1、点击合同栏,选择“新增合同”,录入合同信息后保存即可。系统会根据合同的结束时间自动生成任务并发送到期提醒给用户。


四、录入客户公司付款信息

1、点击付款信息栏,选择“新增付款信息”,录入客户公司的付款信息后保存即可。

    您需要登录后才可以回复