录入项目

Sky发表于:2017年08月21日 10:38:14更新于:2017年11月30日 20:43:44

一、新增项目

1、在项目列表中点击“新增项目”,或打开导航栏右上角的快捷新增菜单(即“+”键),选择“新增项目”,都可以进入项目新增页面。


2、录入项目信息后点击左下角的“保存”即可。

•    客户公司:该字段的下拉菜单中会显示公司类型为“开发中客户”及“已签约客户”的数据,用户只需从中选择出所需要的数据来作为客户公司即可。若需要将其他公司设为该项目的客户公司,可点击右侧的“搜索”来进行查找及添加。

•    客户联系人: 在选择好客户公司后,客户联系人字段的下拉菜单中可直接显示出该客户公司名下所有的联系人,用户只需从中选择出相应的人选来作为该项目的客户联系人即可。若需要将其他人作为该项目的客户联系人,可点击右侧的“搜索”来进行查找及添加,或点击“新增”来录入一个新的联系人;若该项目同时有多个联系人,点击右侧的“+”即可进行添加。

•    城市/职能:谷露系统支持对城市/职能进行自定义的分类。在选择城市、职能的时候,若用户需要添加系统中没有的分类(如上海市黄浦区),可联系管理员在“设置—城市/行业/职能”中添加新的分类。(具体操作方法请参考教程:自定义添加城市/行业/职能

•    开始时间:系统默认的开始时间为录入该项目的日期,用户也可以跟进项目的实际开始时间来进行调整。

•    状态:系统自带5种默认的项目状态,分别为“进展中、成功的、暂停的、已取消、失败的”,其中“进展中”为新增项目时的默认选项。

•    项目参与者:只有项目参与者与参与者所属团队的Leader可以对项目进行编辑(如修改项目信息,更换项目参与者等),其他用户无此权限,包括系统管理员。系统自带多种项目参与者类型供选择,如“主要顾问、BD、助理”等,每个项目需要至少有一名主要顾问,否则该项目无法被保存至系统中。

•    公司门户(页面最左下角):通过公司门户功能可将职位在公司门户上上线/下线,也可以编辑该职位在公司门户上所需要显示的信息。(具体操作方法请参考教程:公司门户 – 桌面端

•    必填项:带“*”表示为必填项,如不填写则无法保存。如果需要调整必填项(例如希望城市字段为选填而不是必填),可联系管理员在“设置—自定义字段—项目—添加页面”中进行调整。(具体操作方法请参考教程:如何设置或取消必填项

•    自定义字段:在项目新增页面,用户可以录入项目的信息,例如名称、城市、职能等,如果需要添加一些其他类型的信息,例如职位要求等,可以联系管理员在“设置—自定义字段—项目”中进行配置。(具体操作方法请参考教程:自定义字段1 – 基本操作方法

•    保存为模板:用户可将录入的信息在系统中保存为模板,之后在新增其他项目时通过“选择模板”字段可直接加载出保存下来的信息(注:保存为模板的信息无法直接作为项目来使用)。若页面上没有“选择模板”字段,可联系管理员在“设置—自定义字段—项目—添加页面”中进行配置(具体操作方法请参考教程:自定义字段1 – 基本操作方法)。


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